1. Auditer avant de transporter
Migrer une base sale revient à déménager en emportant ses poubelles. Dédoublonnez, supprimez les contacts morts et décidez explicitement de ce qui mérite le voyage — tout l'historique n'a pas de valeur opérationnelle.
2. Mapper sans zone grise
Chaque objet, chaque champ, chaque association (quel contact est lié à quelle transaction) doit avoir une destination — ou une décision documentée de ne pas migrer. Les pièges classiques : champs personnalisés sans équivalent, listes de valeurs divergentes, propriétaires d'enregistrements absents du nouvel outil.
3. Tester sur un échantillon
Quelques centaines d'enregistrements couvrant tous les cas de figure. Chaque anomalie corrigée ici coûte des minutes ; découverte après bascule, elle coûte des jours.
4. Basculer et contrôler
Gel du CRM source, migration complète, comptages par objet, vérification des automatisations — puis une période de coexistence en lecture seule comme filet de sécurité.