Une migration CRM consiste à transférer vos données, vos processus et vos équipes d'un ancien système vers un nouveau — par exemple de Salesforce, Pipedrive ou d'un tableur vers HubSpot. C'est un projet à la fois technique et humain, où les erreurs se paient cher et longtemps.
Les étapes critiques : cartographier et nettoyer les données avant de migrer (on ne déménage pas ses doublons), mapper les champs de l'ancien vers le nouveau système, reprendre l'historique des interactions, tester sur un échantillon, puis basculer et former les équipes. Une migration réussie est invisible pour vos clients : aucun email perdu, aucun historique disparu.
Le piège le plus courant est de vouloir tout migrer, y compris le désordre existant. La migration est au contraire le moment idéal pour repartir sur une base propre. Prévoyez aussi une période de double vérification après la bascule, le temps de confirmer que rien n'a été perdu. Réalisée par un partenaire expérimenté, une migration s'inscrit naturellement dans un onboarding plus large.