Dans HubSpot, un workflow peut faire avancer automatiquement une transaction d'une étape à l'autre selon des conditions : formulaire rempli, email ouvert, propriété mise à jour, rendez-vous pris. On définit le déclencheur, puis l'action « définir la valeur de l'étape ». Cela évite les oublis de mise à jour manuelle et fiabilise le forecast.
Un workflow écoute un événement (déclencheur) et exécute l'action de changement d'étape. L'étape avance sans intervention humaine dès que la condition est remplie.
Passer en « qualifié » après un formulaire clé, en « rendez-vous fixé » après une prise de RDV, en « perdu » après un délai d'inactivité. Attention à ne pas tout automatiser : certaines étapes méritent une validation humaine.
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