Le workflow est le moteur de l'automatisation dans HubSpot. C'est un scénario visuel déclenché par un événement — soumission de formulaire, changement de propriété, comportement d'un contact — qui enchaîne automatiquement des actions : envoi d'emails, attribution de leads, création de tâches, mise à jour de données.
Sa structure est toujours la même : un déclencheur, des conditions, des actions. Un lead télécharge un guide, remplit une condition de profil, entre dans une séquence de nurturing ; son score dépasse un seuil, une tâche est créée pour le commercial via le routing. C'est la brique de base du marketing automation comme de l'hygiène de données automatisée.
Un conseil de gouvernance qui vaut de l'or : nommez et documentez vos workflows. Un portail avec deux cents workflows anonymes est un cauchemar à auditer et à maintenir. Et commencez par automatiser l'administratif — attribution, mises à jour, notifications — avant de toucher à la relation : on automatise les tâches, jamais le message humain.