L'import de données consiste à charger des données externes — contacts, entreprises, transactions, historiques — dans votre CRM, généralement via des fichiers structurés ou l'API. C'est une opération fréquente (nouvelle source de leads, reprise d'un fichier, migration) dont la qualité conditionne tout ce qui suit.
La règle d'or : nettoyer avant d'importer. Doublons, formats incohérents, champs mal remplis se corrigent en amont, dans le fichier — jamais après coup dans le CRM, où le désordre se propage. Un import propre commence par un fichier propre.
Deux précautions techniques. Le mapping des colonnes vers les bonnes propriétés se teste d'abord sur un échantillon, pour vérifier que chaque donnée atterrit au bon endroit avant de traiter la totalité. Et chaque import se documente : source, date, périmètre — pour pouvoir revenir en arrière si besoin. Enfin, l'import doit respecter le consentement RGPD : importer une base sans base légale valide expose à un vrai risque.